CRM: Attività e Bacheca

Il CRM è composto da una serie di strumenti di lavoro utili alle aziende per individuare e gestire i profili dei clienti acquisiti e dei cienti potenziali, cercando di comprenderne esigenze e aspettative così da mettere a punto attività commerciali che da un lato aiutino ad acquisire nuovi clienti e dall’altro a fidelizzare i clienti già serviti.

Le azioni di CRM che si possono avviare e che sono integrate in Giobby sono:

  • nuova attività, è possibile programmare una attività da realizzare per il Contatto
  • nuova telefonata, è possibile programmare una telefonata relativa al Contatto
  • nuovo appuntamento, è possibile programmare un meeting inerente il Contatto
  • nuova opportunità, è possibile prevedere una opportunità di business collegata al Contatto
  • allega un documento contabile, è possibile allegare un documento generato in Giobby (preventivo, ordine, fattura)
  • allega un file, è possibile allegare un file generico (pdf, png, jpg)

Di seguito un esempio delle schermate relative alla gestione delle suddette azioni di CRM.

crm_attività

crm_telefonata
crm_appuntamento
crm_allegato

Tutte le azioni programmate vengono evidenziate nella pagina e, grazie ai filtri, è possibile selezionare le azioni che più ci interessano. Inoltre è possibile anche scrivere un commento sullo specifico rapporto d’affari con il Contatto.

Prima di mostrare la Bacheca CRM con il riepilogo delle azioni (Data, Titolo, Note, Stato, Scadenza e Assegnato a) da effettuare in relazione a quello specifico Contatto, Giobby consente di impostare dei filtri per Stato (Leads), al Tipo (Attività) e al Periodo, come mostrato nelle figure seguenti.

crm94                     crm95                          crm96

 

Come anticipato, nella parte bassa dello schermo è visualizzata la bacheca CRM come mostrato di seguito

crm_cambio stato
Si evidenzia che è possibile modificare lo stato della azione di CRM (da Aperto a Completato), direttamente dalla Bacheca, con un click sulla icona dello Stato.

Quando le azioni di CRM iniziano ad essere numerose, Giobby consente di impostare dei filtri di dettaglio e cliccando su Avanzata si avvia una ulteriore selezione come da figura seguente.

crm_avanzate
Questo filtro avanzato comprende:

  • Aggiungi filtro, per la visualizzazione (es. assegnato a, creato da, data, priorità, stato, ecc.)
    crm97
  • Modifica campi e ordinamento, nella visualizzazione delle azioni da svolgere
  • Pulisci filtri, per riportare alla configurazione iniziale
  • Mostra i documenti cancellati, in caso si fossero cancellate delle azioni in Giobby è possibile ripristinarle perchè queste restano comunque a sistema (cancellazione logica e non fisica

In particolare, cliccando su Modifica campi e ordinamento è possibile personalizzare e configurare la visualizzazione delle azioni da svolgere come da tabella seguente

crm99