CRM: Stato Contatto

Completata la creazione dell’anagrafica, è possibile assegnare al Contatto Lead uno Stato che inizialmente appare come Creato.

crm8

Aprendo il relativo menù a tendina (visibile in alto a destra) ci si trova davanti le seguenti opzioni di scelta di uno Stato da associare al Contatto Lead

crm9

Il significato di ciascun Stato è il seguente:

  • Creato, ho generato un nuovo Contatto
  • Lead, il Contatto è un potenziale cliente che ha espresso un interesse generico sui nostri prodotti e servizi
  • Qualificato, il Contatto è un potenziale cliente che ha gia mostrato un interesse specifico verso i nostri prodotti e servizi (e sul quale, magari, posso svolgere azione commerciale)
  • Interessato, il Contatto è un potenziale cliente che ha espresso una intenzione concreta verso i nostri prodotti e servizi
  • Attivo, il Contatto è ancora in essere, esiste ancora qualche possibilità di acquisirlo come cliente
  • Perso, il Contatto non è più tale, almeno per il momento abbiamo interrotto la comunicazione

 

Essendo il CRM uno strumento dinamico, lo Stato di un Contatto può cambiare – magari in seguito alle nostre attività commerciali – e può essere quindi modificato con semplicità all’interno della scheda.

Nel caso in cui si volesse visualizzare un Cliente già acquisito nella lista dei Leads – magari per una nuova opportunità di business da sviluppare – è sufficiente riportare lo Stato del Contatto in LeadQualificato oppure Interessato.