CRM
La gestione delle informazioni e delle relazioni con i clienti è una leva fondamentale per lo sviluppo d’impresa.
Il Customer Relationship Management attraverso il conseguimento dell’efficienza organizzativa supporta l’incremento del fatturato e, al contempo, facilita le relazioni con la clientela.
Tutte le funzionalità del CRM di Giobby sono disponibili anche sulla APP (iOS e Android). Il processo logico che ha ispirato il CRM di Giobby su Desktop caratterizza anche la APP (vedi dettagli) .
Il CRM in Giobby è integrato alla anagrafica dei Contatti (oltre che al Calendario Personale ed alle Attività Personali) e viene gestito all’interno di una unica e condivisa area di lavoro accessibile da più utenti, da qualsiasi luogo e con ogni dispositivo.
Scopri velocemente come gestire i clienti con il CRM di Giobby, guarda il video:
Aprendo la sezione Contatti CRM si visualizza la seguente schermata:
In alto è possibile selezionare Tutti i Contatti, la Lista Clienti (colore blu), la Lista Fornitori (colore arancione) e la Lista Leads (colore grigio).
Proprio la gestione dei Leads identifica gli strumenti di CRM integrati in Giobby.
Ponendo l’attenzione sulla gestione dei Leads, con il tasto denominato “v+ Aggiungi” (in alto a destra ) è possibile creare un nuovo Contatto in anagrafica. Questo contatto al momento è un potenziale cliente (ma potrebbe anche essere un potenziale fornitore o un contatto personale) e viene inserito in anagrafica per poter pianificare e organizzare le attività commerciali e di relazione.
Bacheca CRM generale
Giobby propone anche la funzionalità Bacheca CRM generale che consente di avere una visualizzazione immediata delle attività programmate per la gestione di tutti i tuoi contatti (clienti e lead). Le icone in alto a destra rappresentano una sintesi delle opportunità commerciali (vinte, perse, aperte). Le attività più recenti appaiono in alto nell’elenco. Da questa schermata è possibile filtrare le attività, crearne di nuove, modificarle ed eliminarle.
Vedi anche: