Inserisci Anagrafica Cliente/Fornitore
Avere a disposizione un elenco dei propri Partner Commerciali, completi di tutte le Tipologie di dati, rappresenta uno dei cardini su cui basare il proprio business.
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Con Giobby effettui le operazioni di Inserimento di nuovi Clienti e Fornitori oppure la loro Ricerca, in maniera semplice e veloce!
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Dal Menù, cliccando sul box Cliente o sul box Fornitore, puoi effettuare operazioni di Aggiunta, Modifica, Eliminazione ed Export del tuo partner!
Clicca su Aggiungi per aprire la schermata di inserimento di una nuova anagrafica.
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Se sei già in possesso di un Codice identificativo per il cliente e per il fornitore, inseriscilo nel campo Codice (che può essere composto da elementi alfanumerici fino ad un Max di 36 caratteri!), altrimenti attraverso la funzione Genera Codice Valido, Giobby assegnerà una numerazione progressiva al posto tuo.
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L’inserimento dei dati anagrafici comprende, oltre ai dati identificativi del nuovo cliente/fornitore, l’eventuale indirizzo di posta elettronica, in modo da poter inviare i documenti di Giobby a mezzo Mail.
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Nella sezione dei Dettagli finanziari, si possono inserire le informazioni inerenti le modalità di pagamento associate all’anagrafica, con la possibilità di gestire anche gli eventuali Fidi con conseguente scelta se bloccare il rapporto con il cliente/fornitore.
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Puoi anche inserire nuove Condizioni di pagamento e gestire Valute differenti da quella in uso.
Importante anche l’indicazione degli Sconti di testata che appariranno sempre su ogni documento riferito a quel cliente/fornitore.
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Giobby inoltre, permette di gestire vari situazioni riguardo ai prezzi da associare ai tuoi partner:
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- Puoi collegare dei listini ad hoc per cliente/fornitore (Listino personalizzato Cliente o Listino personalizzato Fornitore);
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- Puoi legare ad essi i listini fissi aziendali (Listino Standard);
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- Puoi scegliere di non gestire nessun tipo di prezziario legato all’anagrafica (eliminando la spunta nell’apposito riquadro).
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Completano la sezione i dati Bancari (Banca del cliente/fornitore con relativo IBAN).
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Associa eventuali Agenti di Commercio sui clienti/fornitori inseriti (anche sub agenti nel caso!), in modo da poter controllare le loro performance attraverso i Report.
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Hai anche la possibilità di configurare i Conti Contabili associati all’anagrafica oltre che gli eventuali Centri di costo per analisi di controllo di gestione.
Con Giobby inserisci altre informazioni quali i Contatti, le altre Sedi sociali, gli Attributi e le locazioni di Magazzino specifiche per il cliente/fornitore, utili per una migliore ed efficace gestione dei flussi fisici ed informativi.
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(Ricorda che per abilitare questi campi è necessario prima Salvare l’anagrafica!)
L’inserimento di nuove sedi sociali, attraverso l’opzione Destinazione nei Documenti, ti consente di impostare diversi indirizzi a cui inoltrare i documenti di Giobby.
Associa i tuoi partner a Locazioni di magazzino specifiche in modo da rendere più efficienti i tempi della gestione logistica!
Con la funzione Lista clienti/fornitori è possibile visualizzare l’Elenco di tutte le anagrafiche generate.
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Selezionandole e premendo Modifica, Giobby ti permette di modificare tutti i dati già inseriti sull’anagrafica.
Attraverso la funzione Elimina è possibile effettuare una cancellazione “Fittizia” del cliente/fornitore, in quanto mediante la scelta dell’opzione Mostra i clienti/fornitori cancellati, presente tra le opzioni delle Ricerche avanzate, sarà sempre possibile visualizzare ed eventualmente riportare “in vita “ un’anagrafica oppure un codice che si è rimosso in passato.
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L’Export in formato Excel dell’elenco dei clienti/fornitori codificati , ti permette di avere sempre a disposizione un file di copia.
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Attraverso le funzioni avanzate di Personalizzazione della Lista (Modifica Campi e Ordinamento, Salva, Apri e Pulisci Filtri), puoi scegliere tu quali sono le informazioni dei tuoi partner da visualizzare nella lista ed eventualmente esportare!
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