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Impostazioni Azienda e Dati

Dopo esserti registrato, puoi usare la piattaforma sin da subito perchè Giobby preconfigura tutti gli account per renderli pronti già al primo accesso. Tutti i parametri di base sono presenti in Azienda e Utente cui si accede dal menù impostazioni.

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La pagina si divide in sezioni differenti che racchiudono al loro interno singole impostazioni.

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Nella sezione Utente troviamo:

  • Mio Utente in cui gestisci le tue informazioni personali inserite nel sistema (nome, email,ecc.);
  • Cambio Password attraverso cui modifichi le credenziali d’accesso all’account;ù
  • Mail Personale tramite cui imposti l’indirizzo di posta elettronica per ricevere/inviare la posta oppure per inviare i documenti di Giobby;
  • Menu per visualizzare i moduli di Giobby che utilizzi di più.

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Nella sezione Azienda troviamo:

  • Impostazioni Azienda con  cui modifichi i dati aziendali inseriti nella registrazione e gestisci la Scheda Azienda Pubblica e la Scheda Unità Aziendale e Punti Vendita Privata;
  • Lista Utenti (dipendenti e agenti) per aggiungere e abilitare l’accesso ad altri collaboratori, gestendone le singole autorizzazioni;
  • Modelli di stampa attraverso cui personalizzi i documenti, sulla base di layout predefiniti o partendo da pagine bianche;
  • Cambio Proprietario per trasferire la proprietà dell’account ad un altro utente;
  • Mail Aziendale con cui imposti l’indirizzo di posta elettronica valido per l’azienda nel suo complesso;
  • Gestione Profili per creare gli insiemi di autorizzazioni da assegnare agli utenti.

 

Nella sezione Prodotto e Acquisti troviamo:

  • Categorie al cui interno crei, modifichi ed elimini le classi in cui suddividere i materiali codificati;
  • Tipologie che contiene altri insiemi in cui includere prodotti e servizi presenti in anagrafica;
  • Unità di misura attraverso cui inserire nuove unità di misurazione dei materiali (Codice e Descrizione), o cancellare/modificare quelli già presenti;
  • Approvvigionamento con cui associ al materiale i metodi di acquisizione;
  • Aspetto dei beni per gestire i valori da richiamare in fase di emissione/registrazione di documenti di trasporto o di fatture accompagnatorie (sezione Dati di Trasporto)

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Nella sezione Vendite troviamo:

  • Ruolo Contatto se vuoi inserire altre tipologie di ruoli oltre a quelle predefinite;
  • Tipo Ufficio attraverso cui definisci le categorie di sedi da associare a clienti o a fornitori;
  • Settori aziendali per gestire la lista dei settori merceologici da associare ai clienti presenti in anagrafica;
  • Tipo cliente che ti serve a stabilire altri insiemi in cui includere clienti in anagrafica;
  • Trasporto a carico mediante cui personalizzi le clausole relative al trasporto per compilare i documenti di trasporto o le fatture accompagnatorie;
  • Causali di trasporto da utilizzare nella compilazione di documenti di trasporto e di fatture accompagnatorie;
  • Spedizioni e costi con cui è possibile definire le tipologie di spedizione e i relativi costi.

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Nella sezione Contabilità troviamo:

  • Numeratori con cui modifichi la numerazione di tutti i documenti da emettere o registrare nel gestionale;
  • Gestione IVA e Tax tramite cui inserisci altri codici, aliquote e casi di non imponibilità, legati all’imposta sul valore aggiunto;
  • Condizioni di Pagamento per gestire la lista delle condizioni di pagamento da associare a clienti e fornitori;
  • Piano dei Conti, modificabile in base alle tue necessità aziendali, creando nuovi mastri, conti e sottoconti contabili o gestendo quelli esistenti;
  • Configurazione Movimenti Contabili attraverso cui imposti dei conti contabili predefiniti per tipo di causale;
  • Banche e Casse per inserire nell’account i vari istituti di credito e altri conti di cassa;
  • Tipo Pagamento da usare nella registrazione degli incassi e dei pagamenti;
  • Valute se devi gestire i documenti in moneta diversa da quella interna;
  • Cambio valute che permette di impostare i cambi tra valuta del documento e valuta interna del gestionale.

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Nella sezione Altro troviamo:

  • Elimina movimenti stornati per eliminare fisicamente tutti i movimenti stornati;
  • Città e Nazioni contenente la lista di tutte le città e le nazioni per la gestione delle anagrafiche;
  • Importa per importare in formato Excel i dati nel database Giobby (es. anagrafica prodotti, giacenze di magazzino, contatti/clienti/fornitori);
  • Risorse per la gestione delle risorse da utilizzare nei Progetti.

Nella sezione Plugins troviamo:

  • bindCommerce per integrare Giobby con piattaforme eCommerce e Marketplace;
  • Fatturazione elettronica per abilitare Giobby alla trasmissione al sistema di interscambio e alla conservazione sostitutiva.