Crea un Preventivo per il cliente

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Se un tuo cliente necessita di una Stima dei costi necessari alla realizzazione di un progetto o alla conclusione della compravendita dei beni o dei servizi da te offerti, con Giobby crei un Preventivo da trasmettere al tuo partner.

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Entrati nel documento Preventivo dal menù principale, potrai con pochi passaggi compilare l’intero documento!

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Seleziona il cliente

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Il cliente, se già presente nell’Anagrafica comparirà già dopo aver digitato le prime lettere della ragione sociale o del suo codice, altrimenti potrai inserirlo attraverso il tasto + a margine del riquadro.

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Giobby ti da anche la possibilità di impostare una Destinazione differente da quella sociale e di salvarla.

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Se si tratta invece di un documento da intestare ad un Cliente Occasionale, i suoi dati sono inseribili in tempo reale nel documento evitando di creare una nuova anagrafica.

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Puoi selezionare il Numeratore/sezionale specifico a cui associare il preventivo.

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Inserisci i Giorni di validità del documento e gli eventuali Agenti di commercio associati al cliente.

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Modifica gli Sconti di testata (anche se non associati all’anagrafica cliente) e le Condizioni di pagamento (anch’esse possono essere slegate dall’anagrafica).

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Se il documento è relativo ad un Progetto/Commessa che hai creato, associalo attraverso l’apposita funzione!

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Compila le righe del documento

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Digitando nella riga del Materiale in Anagrafica anche solo poche lettere, Giobby ti farà apparire l’elenco completo degli articoli caricati nell’anagrafica materiale che contengono le lettere inserite.

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In caso di prodotti associati ad un Bar Code o a cui hai assegnato un codice Lotto/Seriale, usa l’apposito tasto per richiamarli.

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Se non hai caricato in anagrafica il materiale, Giobby ti permette di inserirlo Manualmente, attraverso Mat./Servizio non codificato.

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Il pulsante Testo descrittivo ti permette di inserire una riga di testo all’interno del documento.

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Se devi addebitare al tuo cliente servizi aggiuntivi, clicca su Spese e Costi di trasporto, inserisci la descrizione, la quantità e il prezzo e conferma.

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Giobby ti da la possibilità di velocizzare l’inserimento delle righe materiali, attraverso l’utilizzo dei tasti TAB oppure dell’Invio!

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Con l’Inserimento facilitato selezioni in modo veloce i prodotti/servizi da inserire, sulla base dell’anagrafica oppure dei Listini Aziendali o dei Listini Cliente!

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Le Informazioni supplementari evidenziano la Giacenza e il Prezzo del materiale associato al cliente con relative % di vendita e di ricarico.

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Se devi modificare una riga, ti basterà selezionarla e apportare tutte le correzioni del caso e confermarle attraverso il tasto Conferma; se invece devi eliminarle, seleziona la riga e poi clicca su Elimina!

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Totale documento e Scadenze Pagamenti

Alla fine del documento vengono Riepilogate le informazioni generali, quali ad esempio il Totale, con la suddivisione della parte imponibile ai fini Iva e il totale dell’imposta.

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Nella sezione Castelletto Iva sono racchiusi tutti i dati relativi all’imposta suddivisi per totale aliquota e totale importi non imponibili.
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Puoi inserire degli Allegati da inviare unitamente al preventivo e visualizzare le Scadenze del documento, suddivise nelle rate e nelle tipologie inserite nelle condizioni di pagamento sulla testata della maschera.

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Giobby ti da anche l’opportunità di modificare, aggiungere ed eliminare sia l’importo delle rate sia le scadenze delle stesse,  consentendo la massima funzionalità e velocità di realizzazione del documento!

Salvando il documento, Giobby assegna il n. progressivo con la data visualizzata in testata.

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Invialo per e-mail oppure stampalo, selezionando dal suo interno un layout Personalizzato oppure utilizzando il modello predefinito!

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