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Crea un Preventivo per il cliente

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Con Giobby puoi fare una stima dei costi necessari a concludere una compravendita da comunicare ai Clienti,  attraverso la compilazione del documento gestionale Preventivo.

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Testata del Preventivo

Il cliente, se presente nell’anagrafica, compare già dopo aver digitato le prime lettere della ragione sociale o del suo codice; altrimenti, è possibile inserirlo cliccando sul tasto + a margine. E’ possibile anche non codificare il cliente usando Cliente Occasionale. Se l’indirizzo di spedizione è diverso da quello legale, si può inserire una destinazione differente usando il pulsante  in corrispondenza della destinazione.

Tra i dati di testata è presente il numeratore/sezionale, a cui associare il documento, Data Doc. e Data Reg., la Valuta, la Banca (selezionabile direttamente dal documento), gli sconti di testata (attraverso cui applicare uno sconto direttamente sul totale imponibile del documento), le condizioni di pagamento, gli Agenti di Commercio ed il Riferimento (campo descrittivo). 

Compila il documento

.La compilazione di tutti i documenti gestionali di Giobby avviene selezionando il Tipo Riga dalle icone posizionate sul lato destro della maschera  oppure cliccando sul tasto  nel corpo del Documento.

Dal Pop-up “Aggiungi riga” è possibile inserire un Prodotto/Servizio (Lotto/Seriale) presente in anagrafica, un articolo Non codificato, un Testo Libero o Trasporto e Spese.

Usando Prodotto/Servizio è possibile selezionare il materiale dall’elenco degli articoli codificati, anche digitando solo poche lettere del codice o della descrizione.

Nel box delle informazioni supplementari si evidenziano le informazioni principali sullo stato del prodotto/servizio (giacenza e % di margine e di ricarico). 

Dopo la selezione, appaiono tutti i dati impostati in anagrafica (descrizione, unità di misura, magazzino, Iva, conto contabile, prezzo, centro di costo) modificabili prima di confermarne l’inserimento cliccando su Aggiungi.

In caso di prodotto che ha valorizzato il Barcode  in anagrafica  è possibile inserirlo in sequenza, utilizzando un lettore ottico o digitando manualmente il valore del Barcode.

Compilazione rapida

Da Listini si possono importare i valori con un’unica operazione sulla base dell’ anagrafica prodotti/listini aziendali/listini cliente.

Modifiche su tutte le righe

  Altre funzionalità: puoi variare il magazzino selezionato su tutte le righe (Cambia Magazzino), o cambiare la classe iva (Cambia Aliquota Iva).

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Riepilogo

Tutte le righe sono riepilogate nella tabella sottostante.

In caso di modifica su una riga, è necessario selezionarla in modo da riaprirla, apportare le correzioni e confermare l’operazione attraverso il tasto Modifica.

Per cancellare una riga, è necessario cliccare sul simbolo Elimina presente accanto alla relativa riga. Si possono modificare l’ordinamento delle singole righe, usando le Frecce direzionali.

Totali e Scadenze

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Alla fine del preventivo sono Riepilogate le informazioni del documento gestionale, come il Totale suddiviso tra imponibile ed imposta.

Totale: suddiviso tra imponibile ed imposta

Castelletto Iva: racchiude i dati relativi all’imposta, suddivisi per aliquota

Allegati: attraverso cui si possono unire vari tipi di file al documento

Scadenze: per visualizzare sia gli incassi ricevuti sia quelli da ricevere, e modificarne eventualmente i valori

Link a Progetto: allegare un progetto con una commessa

 

Operazioni conclusive

Salva: al documento viene assegnato definitivamente il numero progressivo, che è possibile verificare prima del salvataggio tramite Numero disponibile (in testata).

Invia: invia il documento per E-mail (aziendale/personale)

Stampa: creare un file Pdf da stampare, usando un layout personalizzato oppure utilizzando il modello predefinito fornito da Giobby.

Copia: duplicare il documento (utile per chi emette sempre fatture simili)

                                    Elimina:  cancella il documento corrente.

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Funzionalità: da Lista Preventivi

Si può generare un Ordine, un DDT oppure una Fattura per il preventivo generato usando il Link nel campo Vai Espresso in basso a destra, dopo averlo selezionato

Funzionalità: dal preventivo

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Lista preventivi clienti: per tornare alla lista preventivi

Estratto Conto Clienti: per accedere velocemente alla sezione Estratto Conto Clienti

Crea Ordine per il preventivo selezionato: per generare l’ordine 

 Crea DDT per il preventivo selezionato: per generare il preventivo

Crea fattura di vendita per il preventivo selezionato: per generare la fattura